27,1479$% 0.08
29,0073€% 0.11
33,2632£% -0.3
1.680,48%0,38
2.775,00%0,28
721986฿%-0.21994
Küresel borsalardaki geçen hafta yaşanan baskı bu sabah da devam ediyor. Asya’da Hong Kong borsası regülasyon haberleriyle %2 oranında gerilerken, Kıta genelinde kısmi satıcılı bir seyir var. Pozitif ayrışma eğiliminde olan ABD vadelileri ise güçlenmekte zorlanıyor. Çoğu Gelişmekte Olan Ülke para birimi de hafif satıcılı. Genel olarak, Delta varyantı gölgesinde yavaşlama eğiliminde olan global ekonomik aktivite ve Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarından beklenen varlık alımı azaltımı risk alma iştahını azalttığı söylenebilir. Zayıf tarım dışı istihdam verisine karşın Dolar’ın da tekrar güçlendiği ortamda, TCMB’den gelen güvercin sinyaller kur ve borsa üzerinde etkisini gösterdi. Garanti Bankası’nın 2021 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar yapmasına karşın bankacılık endeksindeki satış da BIST100’de ayıların güçlenmeye başladığına işaret ediyor. Teknik olarak da göstergeler zayıflığa işaret ederken, endekste baskı sürebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Cuma günü yurt içinde temmuz ayına ilişkin istihdam verileri açıklandı. Temmuz ayında iş gücüne katılımdaki artış, işten çıkarma yasağının sona ermesi ve pandemi sürecinde iş aramaktan vazgeçen kişilerin normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte iş gücü piyasasına geri dönüşünün artmasıyla işsizlik oranı yükseldi. İşsiz sayısı 506 bin kişi artarken, istihdamda 125 binlik artış gözlendi. İş gücüne katılım oranı %50,3’ten %51,2’ye yükseldi (Şekil 1), mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,6’dan %12’ye çıktı.
İstihdam artışı yavaşladı. Haziran ayında 583 bin kişi artan istihdam temmuz ayında 125 bin kişi arttı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman, ağustos ayında gelen zayıf istihdam verilerinin Fed’in aylık 120 milyar dolar tutarındaki tahvil alımlarını azaltma planını rafa kaldırmayacağını, halen son derece güçlü bir ekonomik büyüme gördüklerini, istihdamı en üst seviyeye çıkarma hedefine son derece yakın olduklarını ve verilerin beklediği doğrultuda gelmesi durumunda varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olacağını belirtti.
İngiltere’de temmuz ayına ilişkin GSYH aylık bazda %0,1 büyüme sergileyerek yükselişini sürdürdü, ancak haziran ayında %1 oranındaki büyümeye göre önemli bir yavaşlama kaydetti. Özellikle, hem artan vakaların etkisiyle hem de açılmanın etkisinin azalmasıyla büyümenin hız kestiği görülüyor.
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 25 baz puanlık artışla %6,75 seviyesine yükseltti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon hedefine ulaşmak için Rusya’nın birden fazla faiz artırımına ihtiyaç olabileceğini, para politikasının geçici faktörlere de tepki vermesi gerektiğini ve politika faizinin yılı %7’nin üzerinde bitirebileceğini belirtti. Rusya’da enflasyon ağustosta yıllık bazda %6,7’ye yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Yurt dışı tarafta bu hafta veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında piyasaların odak noktasında yarın açıklanacak olan ağustos ayına ilişkin TÜFE verileri olacak.
Avrupa tarafında, perşembe günü ECB Başkanı Lagarde ile çarşamba günü ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel’in ve ECB Başekonomisti Philip Lane’nin konuşmaları takip edilecek.
Asya tarafında ise, çarşamba günü dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de ekonomik faaliyetlerin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan ağustos ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri takip edilecek.
Yurt içi tarafta ise, bugün temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verileri takip edilecek. Yarın ağustos ayına ilişkin konut satışları, çarşamba günü ağustos ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe dengesi, perşembe günü temmuz ayı konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri açıklanacak. Cuma günü ise, eylül ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak ve ağustos ayına ilişkin TOBB kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri açıklanacak.
Sanayi üretiminde yıllık artış hız kesse de temmuzda sürecek.
Temmuz ayında toparlanan turizm gelirleri ve pozitif seyreden ihracatla birlikte kümülatif cari açıkta düşüş sürecek.
Bütçe açığı/GSYH oranı ılımlı seviyelerde kalmaya devam ediyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2021 Ağustos ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %28 oranında artarak 475,8mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %32 artarak 302,5mn TL olmuştur. Diğer yandan, ağustos ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2021 Ocak – Ağustos dönemi prim üretimi yıllık %28 oranında artarak 3.957mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim de yıllık olarak yine %28 oranında artmış ve 2.638mn TL olmuştur.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Bilecik’teki Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş., projenin ÇED süreci 25.02.2021 tarihi itibari ile başlatmış duyurulmuştu. Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu 10.09.2021 tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Devam eden süreçte Nihai ÇED Raporunun sunulması ve ÇED Olumlu Kararının alınması işlemleri yürütülecektir. Ayrıca proje ile ilgili olarak 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makineleri, 2022 yılı başından itibaren proje sahasına gelmeye başlayacaktır.
Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirket’in, sermayesinin tamamına sahip olduğu iştirakleri Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ve Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi ile devralma yolu ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin olarak, 10/09/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.
RTA Laboratuvarları (RTALB, Nötr): Bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş.nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş.den edinilen bilgiye göre şirketin Genz Biyo’nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi adlı projesinde PoC cihazının araştırma geliştirme faaliyetleri bakımından son aşama olan müşteri revizyonu aşamasına geçilmiş olup henüz T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmamıştır.
Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Yönetim Kurulunun 06.09.2021 tarihli toplantısında; Halkbank’tan (HALKB, Nötr) 750mn TL tutarında orta vadeli işletme kredisi kullanımına ve kredinin teminatını oluşturmak üzere şirketin maliki bulunduğu İstanbul’daki Torun Tower isimli taşınmazın üzerinde Halkbank lehine 2.dereceden 2 milyar TL ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu ipotek işlemi 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
20 Ağustos 2021 Tarihli Torunlar GYO Raporumuz için tıklayınız…
13 Ağustos 2021 Tarihli Halkbank Raporumuz için tıklayınız…
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket Ağustos 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları açıklamıştır. Buna göre; Ağustos 2019 döneminde 7,4mn olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 5,9mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ağustos 2021 döneminde %73,2 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130,3bin ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,4’lük artışla 160,8bin tona ulaşmıştır. Ocak – Ağustos 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre ise; Ocak – Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 26 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 15,1 puanlık azalma ile %66,2 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ağustos 2019 döneminde 123,9 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %39,6 azalarak 74,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982,2bin ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %25,7’lik artışla 1,24mn ton olarak gerçekleşmiştir. 2021 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 369 olmuştur.
13 Ağustos 2021 Tarihli THY Raporumuz için tıklayınız…
SEKTÖR HABERLERİ
Borsa İstanbul: Pay Piyasasında geçerli olacak yeni Pazar belirleme kriterleri ile 01/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımına ilişkin duyuru yapılmıştır. Duyuru için tıklayınız…
Yatırım: 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği bildirildi. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği açıklanırken, tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacağı eklendi.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Hedef GSYO (HDFGS): Şirketin 10.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraklerinden Icrypex Bilişim A.Ş.’nin 5mn TL olan ödenmiş sermayesinin 50mn TL’na çıkarılmasına, artırılan 45mn TL’nin ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketin sahip olduğu paylara tekabül eden 4,5mn TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına payları oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
İdealist Danışmanlık (IDEAS): Şirketin 10.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraklerinden Icrypex Bilişim A.Ş.’nin 5mn TL olan ödenmiş sermayesinin 50mn TL’na çıkarılmasına, artırılan 45mn TL’nin ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketin sahip olduğu paylara tekabül eden 9mn TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına payları oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Selva Gıda (SELVA): Şirket mülkiyetindeki, Konya’daki 12.852 m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan yem fabrikasının, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne KDV dahil 12,98mn TL bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlenmiştir. Sözleşme gereği, satış bedeline mahsuben 1mn TL “Kaparo” tahsil edilmiş olup; bakiye 11,98mn TL taşınmazın tapusunun alıcıya devri esnasında nakden tahsil edilecektir. Tapu devrinin 2021 Eylül ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Tuğçelik (TUCLK): Elektrikli araç bataryaları, yapı parçaları üretiminde kullanılmak üzere 3.200 ton yüksek basınçlı enjeksiyon presi sipariş sözleşmesini 10.09.2021 tarihinde Alman Oskar Frech firmasıyla imzalanmıştır. Söz konusu siparişin tahmini teslimat tarihi Eylül 2022 olup Sancaktepe’de bulunan merkez fabrikada kurulması planlanmaktadır.
Tümosan (TMSN): Şirketin maliki olduğu ve fabrikanın bulunduğu Konya’daki 1,6mn m2’lik taşınmazın cüz’i bir kısmının fabrika ve stok sahası olarak kullanıldığı gözetilerek, atıl olan bölümlerin değerlendirilmesi ve varlıkların değerlerinin arttırılması amacıyla ilgili parselin Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre özel endüstri bölgesi ilan edilmesi için gerekli başvurulara hazırlık sürecinin başlatılmasına, konu ile ilgili genel müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Işıklar Plastik (ISKPL): Şirketin 218.7 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.8 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.1 milyon TL (%311,0185 oranında) artırılarak 212.9 milyon TL’ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından 9 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 18 milyar TL’lik (%19’dan, 6 gün vadeli) ve 60 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 328 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,30 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,30-%1,36 bandında hareketin ardından %1,34 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 15 baz puana varan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 60 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Dalgalı denizde yol almak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.